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中国旅游集团中免股份有限公司近日向港交所递交招股书,拟在香港主板二次上市。据财经媒体报道,该上市项目募资或达780亿港元,有望成为港股年内最大规模上市、港股史上继阿里巴巴880亿港元香港上市之后的第二大上市项目。海问律师事务所、年利达律师事务所为中国中免提供法律意见;嘉源律师事务所、富而德律师事务所则担任联席保荐人律师。

中国中免成立于1984年,总部位于北京,主要业务包括向境内外旅客销售免税及有税商品。2009年10月,中国中免在上海证券交易所挂牌上市。

此次二次上市项目的联席保荐人为中金公司、瑞银。

Links, Freshies lead on China Duty Free’s planned $7 bln HK secondary listing

Linklaters and Haiwen & Partners are advising China Tourism Group Duty Free Corporation  on its planned secondary listing in Hong Kong, with Freshfields Bruckhaus Deringer and Jia Yuan Law Offices advising the joint underwriters. 

The secondary listing is expected to raise more than $7 billion, which would make it the largest listing in Hong Kong in 2021 and the second largest, following Alibaba’s $15 billion IPO, in HKEX’s history.

Established in 1984, the Beijing-headquartered CDF sells products exempt and non-exempt from duty to domestic and foreign tourists. The company launched its IPO on the Shanghai Stock Exchange in 2009.

The underwriters are CICC and UBS.

 

To contact the editorial team, please email ALBEditor@thomsonreuters.com.

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