Skip to main content

威海市商业银行近日在港交所成功上市,募资金额约为29亿港元。大成律师事务所、普衡律师事务所担任发行人律师,金杜律师事务所、富而德律师事务所则为联席保荐人提供法律意见。

成立于1997年,威海市商业银行是唯一一家覆盖山东省所有地级市的城市商业银行。

华泰金融控股(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及招银国际融资有限公司担任本次上市的联席保荐人。

根据路透社统计,近期在香港资本市场进行的首次公开发行及第二上市募资额高达45亿美元,2020年是有记录以来香港资本市场募资额第二高的一年。

大成团队牵头律师为高级合伙人李俊平、高级合伙人李寿双、合伙人王昕生;金杜团队牵头律师为合伙人王建平、高怡敏、王鹏;普衡团队牵头律师为全球合伙人兼大中华区主席李曙峰、合伙人王震亚及樊超波;富而德团队牵头律师为合伙人赖志诚、许嘉。

 

Paul Hastings, Dentons, Freshies, KWM act on Weihai Bank’s $365 mln HK IPO

Paul Hastings and Dentons have advised China’s Weihai City Commercial Bank on its $365.3 million IPO on the Hong Kong Stock Exchange, with Freshfields Bruckhaus Deringer and King & Wood Mallesons advising the joint sponsors and the underwriters.

Weihai City Commercial Bank is the only city commercial bank with outlets covering all prefecture-level cities in Shandong province that offers corporate financial services for high-net-worth clients.

The offering is part of a recent flurry of IPOs and secondary listings worth at least $4.5 billion currently being launched in Hong Kong, with Reuters reporting that 2020 is on track to be the second-busiest year for equity capital markets in the city. Recently, Chinese companies Yum China HoldingsZai Lab and ZTO Express undertook successful secondary listings on HKEX while Ming Yuan Cloud Group and biopharmaceutical companies JHBP (CY) Holdings and Everest Medicines went public in Hong Kong.

The Freshfields team was led by partners Calvin Lai and Jason Xu.

 

To contact the editorial team, please email ALBEditor@thomsonreuters.com

Related Articles

环球、通商、金杜、高伟绅助力宜宾银行香港上市,成为三年来首家成功上市的境内银行(ZH/EN)

1月13日,来自四川宜宾的宜宾银行在香港联交所主板成功上市,募资约17.83亿元港币,环球律师事务所、高伟绅律师事务所作为公司律师参与该项目,此外环球还为发行人提供了数据合规服务;通商律师事务所、金杜律师事务所则为联席保荐人建银国际、工银国际提供法律意见。

A&O Shearman、华盛助力三峡集团欧洲清洁能源收购项目(ZH/EN)

中国长江三峡集团欧洲公司签署了收购位于西班牙东南部穆尔西亚自治区Refraction光伏电站的协议,交易对手方为加拿大投资公司Northleaf Capital Partners,以及欧洲投资公司Qualitas Energy。A&O Shearman在交易中为三峡集团提供法律意见;华盛国际律师事务所西班牙办公室则代表卖方参与交易。

方达、君合、金杜等助力阿里巴巴出售银泰、大润发(ZH/EN)

阿里巴巴集团宣布将向德弘资本出售其所持高鑫零售78.7%的股份,交易最高金额约为131.38亿港元。方达律师事务所、司力达律师事务所为阿里巴巴提供法律意见;君合律师事务所、苏利文律师事务所则作为买方律师参与交易。