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珍酒李渡香港上市近日在香港上市,募资约为6.75亿美元,成为港股白酒第一股。据悉,本项目也或将成为今年全球消费行业领域的最大IPO。

金杜律师事务所、达维律师事务所担任发行人律师;海问律师事务所、佳利律师事务所则为联席保荐人提供法律服务。

总部位于北京的珍酒李渡成立于2021年,是一家致力提供以次高端酱香型白酒产品为主的的中国领先白酒公司,经营包括珍酒、李渡、湘窖及开口笑四个主要的白酒品牌。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计,珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司,亦是中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司。

金杜团队由合伙人龚牧龙、姜志会领衔;海问团队由合伙人魏双娟、杜宁牵头;达维团队由合伙人何鲤、许嘉、褚洋、李然领导。

该项目中的联席保荐人为高盛、中信建投。

Davis Polk, Cleary led on ZJLD Group’s $675 mln IPO

King & Wood Mallesons, Davis Polk & Wardwell have advised Chinese liquor company ZJLD Group on its $812 million IPO in Hong Kong, with Haiwen & Partners and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton advising the underwriters. The IPO is the largest in Hong Kong so far in 2023.

Founded in 2021, ZJLD makes baijiu, a colorless distilled spirit popular across China. Baijiu is considered China's national liquor and is the world's most consumed liquor, according to Reuters.

According to Frost & Sullivan data cited in its prospectus, ZJLD was in 2021 the fourth largest privately owned Baijiu company in China in terms of sales.

The Davis team was led by partners He Li, Jason Xu, Chu Yang, Li Ran; The Haiwen team was led by partners Wei Shuangjuan, Du Ning; The KWM team was led by partners Gong Mulong, Jiang Zhihui.

The joint sponsors included Goldman Sachs, China Securities International.

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