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A man looks at a demonstration of human motion analysis software at the stall of the artificial intelligence solutions maker Horizon Robotics during the Security China 2018 exhibition on public safety and security in Beijing, China October 24, 2018. REUTERS/Thomas Peter

 

1024日,中国智能驾驶科技企业地平线在港交所成功上市,募资总额为54亿港元,成为2024年港股最大科技股IPO,也是三年来中国科技企业最大境外IPO

金杜律师事务所、达维律师事务所为发行人提供法律服务;竞天公诚律师事务所、佳利律师事务所则作为保荐人及承销商律师参与交易。

地平线成立于20157月,是乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商。截至目前,地平线软硬一体的解决方案已获得27OEM42OEM品牌)采用,装备于290款车型,中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。20244月,地平线发布了新一代征程6系列智能驾驶解决方案。

金杜本项目牵头负责团队包括合伙人龚牧龙、马天宁、顾问赵迪,发行人数据合规专项顾问的负责合伙人为吴涵。

达维团队由全球合伙人何鲤 、许嘉及李然领导。

迈普达律师事务所在交易中提供了离岸法律服务。

项目联席保荐人为高盛、摩根士丹利、中信建投。

Davis Polk, Cleary lead on Horizon Robotics’ $696 mln HK IPO

Davis Polk & Wardwell and King & Wood Mallesons are advising Chinese autonomous driving firm Horizon Robotics on its proposed $696 million Hong Kong initial public offering.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton and Jingtian & Gongcheng are serving as legal advisers to the joint sponsors and underwriters.

Reuters reported that the IPO is the largest in Hong Kong in 2024, eclipsing China Resources Beverage’s planned $650 million offering.

It added that the city's listings market is showing signs of renewed activity after a nearly two-year slump, during which Hong Kong's IPO volumes had fallen to multi-year lows as Chinese regulators held back approvals from mainland companies looking to raise capital offshore.

 

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