贝克.岁麦肯思为中国国际航空公司具有标志性的一点三五亿美元债券发行提供法律服务。此次债券由美国进出口银行担保,旨在为国航购买一架新的波音777-300ER飞机进行融资。
这笔交易标志着第一家中国航空公司通过一个美国特拉华州信托发行的债券以进入美国资本市场,并获得美元担保贷款。这笔美元贷款未经美元担保债券的通行做法—即由一个由中国放贷方或者中国政府所批准的实体的担保。
国航是贝克岁麦肯思律所的长期客户。该律所是国航的牵头咨询顾问,其国际团队由在上海执业的银行和金融合伙人刘哈维、在香港执业的美国证券合伙人史博文以及在芝加哥执业的银行和金融合伙人Creighton Meland领导。
贝克为国航在今年初购买首架新的波音777-300ER担任牵头法律顾问,这架飞机已经于九月份交付。刘哈维说:「我们很高兴帮助我们的老客户国航成功达成这笔战略性的重要交易,这不仅为国航进一步拓展服务铺平了道路,还为将来和进出口银行进行融资合作以及为中国其他航空公司带来机遇创立了一个强有力的先例。」
Vedder Price律师代理美国进出口银行,其团队由全球运输金融团队律师Jeffrey Veber和Joshua Gentner领导。
法国巴黎银行是此次贷款的唯一帐簿管理人兼构组代理。该笔贷款息率为百分之两点七三五里,最终年期为十一点七五年,平均年期为六点二八年。
据汤森路透出版的《国际金融评论》报道,国航称,之所以能获得相对较低的融资成本,是因为该息率是这类产品自二零零九年十月推出以来同等平均年期交易中最低的。国航这笔交易是今年首笔美国进出口担保债券,这也标志着自二零一零 年十二月最后一笔美元交易以及标准普尔于二零一一年八月将美国政府的评级下调到AA+以来,美国进出口银行担保债券市场重新开放。