Skip to main content

Tian Yuan Law Firm has represented Offcn Education Technology, a private training firm with a market value of over $10 billion (70 billion RMB), on its $ 2.7 billion (18.5 billion RMB) Shenzhen initial public offering.  

Offcn provides online and offline training for applicants of China’s annual civil service, accounting, and postgraduate entrance exams, among others. 

Tian Yuan has advised many clients in private education sector on their IPOs, investment & financing, and merger & acquisition, including New Oriental Educations & Technology Group, China’s first Nasdaq IPO in private education sector; Maple Leaf Education Systems, China’s first Hong Kong IPO in private education sector, and TAL Education Group, China’s private education IPO with the highest market value so far.

Offcn, which was merged into a listed company Yaxia Automobile, is China’s first backdoor listing for Chinese private education firms on China’s A-Share market and promised a total profit of 3.88 billion RMB in the 2018-2020 period.

The team was led by Beijing partners Quanxiong Wu and Yan Zhang.  

 

天元助力中公教育圆满完成27亿美元借壳上市并登陆资本市场

天元律师事务所助力北京中公教育科技股份有限公司登陆A股,本次交易金额约为27亿美元(185亿元)。目前该公司市值突破100亿美元(700亿元)。

中公教育是国内最早从事非学历职业就业培训的企业之一,目前在全国拥有600多家分子公司,已经成为规模最大、全国领先的非学历职业就业培训企业。

天元协助众多优秀的民办教育客户完成IPO、投融资和并购项目,其中成就了教育行业美股第一股新东方、港股第一股枫叶教育、迄今最高市值的好未来,等等。

中公教育借壳亚夏汽车股,成为国内A股第一个通过借壳上市的教育企业。中公教育2018-2020年承诺利润合计达到38.8亿元。

天元担任中公教育重组上市的专项法律顾问,团队由合伙人吴冠雄、张剡主导。

 

To contact the editorial team, please email ALBEditor@thomsonreuters.com.

Related Articles

环球、通商、金杜、高伟绅助力宜宾银行香港上市,成为三年来首家成功上市的境内银行(ZH/EN)

1月13日,来自四川宜宾的宜宾银行在香港联交所主板成功上市,募资约17.83亿元港币,环球律师事务所、高伟绅律师事务所作为公司律师参与该项目,此外环球还为发行人提供了数据合规服务;通商律师事务所、金杜律师事务所则为联席保荐人建银国际、工银国际提供法律意见。

A&O Shearman、华盛助力三峡集团欧洲清洁能源收购项目(ZH/EN)

中国长江三峡集团欧洲公司签署了收购位于西班牙东南部穆尔西亚自治区Refraction光伏电站的协议,交易对手方为加拿大投资公司Northleaf Capital Partners,以及欧洲投资公司Qualitas Energy。A&O Shearman在交易中为三峡集团提供法律意见;华盛国际律师事务所西班牙办公室则代表卖方参与交易。

方达、君合、金杜等助力阿里巴巴出售银泰、大润发(ZH/EN)

阿里巴巴集团宣布将向德弘资本出售其所持高鑫零售78.7%的股份,交易最高金额约为131.38亿港元。方达律师事务所、司力达律师事务所为阿里巴巴提供法律意见;君合律师事务所、苏利文律师事务所则作为买方律师参与交易。