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安踏体育近日完成了2025年到期、10亿欧元可换股债券发行,通商律师事务所担任发行人中国法律顾问,竞天公诚律师事务所担任承销商法律顾问。

这是安踏体育自2007年港交所上市以来的首次境外发债项目,债券发行所得款项总额为10.025亿欧元,安踏体育拟将款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。

安踏体育成立于1991年,自2015年起,安踏集团一直是中国最大的体育用品集团,市值位列全球体育用品行业第三位。

本次发行承销商为美林证券、花旗环球金融以及摩根士丹利。

 

C&F, Jingtian act on ANTA Sports’ €1 bln bonds issuing

Commerce & Finance Law Offices has advised China home-grown sports brand ANTA on its issuance of  €1 billion (approximately $1.08 billion) convertible bonds in Hong Kong. Jingtian & Gongcheng has advised the underwriters.

This is the first offshore bond issuance project by ANTA since its public listing in Hong Kong in 2007. The funds will be used for refinancing existing debt, working capital and for general corporate purposes.

Founded in 1991, ANTA has been the largest sports products company in China and has the third largest market value globally among sports companies, ranking after Nike and Adidas.

Merrill Lynch (Asia Pacific), Citigroup Global Markets and Morgan Stanley acted as joint underwriters.

 

To contact the editorial team, please email ALBEditor@thomsonreuters.com. 

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