Skip to main content

贝克·麦坚时国际律师事务所近日为金山软件发行31亿港元可换股债券提供法律意见,摩根士丹利及摩根大通则担任本次可换股债券项目经办人。

根据贝克·麦坚时的一份新闻稿,本次发行可换股债券的所得款项净额近30.34亿港元。金山软件拟将所得款项用作一般公司用途、策略投资及收购(如适用)及补充营运资金。该项目也是自今年1月新冠疫情发生以来,首单香港上市公司发行的可换股债券。

创建于1988年,金山软件是一家软件应用及互联网服务供应商,主要从事网络游戏、云业务及办公软件研发及销售。

贝克·麦坚时团队牵头律师为北京代表处合伙人王航。

 

Baker McKenzie on Kingsoft’s $399 mln convertible bonds issuance

Baker McKenzie has advised Kingsoft Corporation on its issuance of $399 million convertible bonds due 2025, with Morgan Stanley and J.P. Morgan acting as mangers of the issuance.

According to Baker’s press release, the proceeds from the bonds issuance are proposed to be used for general corporate purposes, strategic investments and acquisitions, and, if appropriate, to supplement working capital. The deal is the first equity-linked trade in Hong Kong since the coronavirus outbreak in January.

Founded in 1988, Kingsoft is a software application and internet services provider in China and is principally engaged in online games, cloud business and office software.

The Baker McKenzie team was led by Beijing-based partner Wang Hang.

 

To contact the editorial team, please email ALBEditor@thomsonreuters.com. 

Related Articles

天元、竞天公诚等助力毛戈平3亿美元香港上市(ZH/EN)

中国美妆公司毛戈平化妆品在香港联交所主板成功上市,募资约3亿美元,成为“国货彩妆第一股”。竞天公诚律师事务所、高伟绅律师事务所作为发行人律师参与交易;天元律师事务所、普衡律师事务所则为保荐人中金公司提供法律意见。

方达、金杜助力香港机管局43亿元持股珠海机场(ZH/EN)

方达律师事务所近日协助香港机场管理局(“香港机管局”)签署交易协议,未来香港机管局将持有珠海机场35%的股权,交易金额约为43亿元人民币,金杜律师事务所为卖方珠海交通控股集团提供了法律服务。

海问、竞天公诚、达维、佳利助力小马智行成为全球Robotaxi第一股(ZH/EN)

11月27日,中国自动驾驶领域领军企业小马智行在美国纳斯达克成功上市。达维律师事务所、海问律师事务所作为发行人律师参与交易;美国佳利律师事务所、竞天公诚律师事务所则为承销商提供法律服务。