同城货运公司快狗打车近日在香港联交所主板上市,成为“同城货运第一股”,募资金额约为6.7亿港元。天元律师事务所担任发行人中国律师,科律律师事务所担任发行人香港及美国律师;通商律师事务所、普衡律师事务所为联席保荐人提供法律意见。

据悉,快狗打车也是疫情两年来,港交所首家现场敲钟企业。

快狗打车成立于2014年,其前身为58速运。2017年,58速运和成立于中国香港的线上物流平台GOGOVAN合并,改称快狗打车。该公司目前隶属于到家集团。

快狗打车旗下运营有中国大陆的“快狗打车”和香港及海外市场的“GOGOX”两个品牌,业务覆盖中国内地、香港、新加坡、韩国、印度等多个国家和地区。按2021年交易总额统计,快狗打车在中国内地和香港的业务合计约占亚洲线上同城物流市场的71%。本次上市对同城物流运输企业在资本市场的发展具有里程碑式的意义。

本次上市的联席保荐人为瑞银集团、中金公司、交银国际,农银国际。

迈普达律师事务所在本次发行中提供离岸法律服务。

科律团队的牵头律师为合伙人余仙、蔡华;普衡团队由全球合伙人兼大中华区主席李曙峰牵头,合伙人樊超波、王震亚共同领导。

Cooley, Paul Hastings on China’s first stock of intracity logistics

Cooley, Tian Yuan Law Firm have advised China’s intracity logistics startup GOGOX Holdings Ltd. on its $86 million initial public offering in Hong Kong, with Paul Hastings and Commerce & Finance Law Offices acting for the joint sponsors.

Founded in 2014 and formerly known as 58 Suyun, the company merged with Hong Kong-based intracity logistics platform GOGOVAN in 2017 and then jointly formed GOGOX. It now operates in more than 340 cities across five countries and regions in Asia, including mainland China, Hong Kong, Singapore, Korea and India. The company is the third-largest online intracity logistics platform in mainland China and the market leader in Hong Kong.

UBS Securities, China International Capital Corporation, BOCOM International, and ABCI Capital acted as the joint sponsors. 

Maples provided offshore services in the deal.

The cooley team was led by partners Michael Yu and Will Cai; the Paul Hastings team was led by global partner and chair of Greater China, Raymond Li, and corporate partners Chaobo Fan and Vincent Wang.

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