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中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)近日在香港联交所上市,募集资金约162.36亿港元,成为今年以来最大规模的港股上市。海问律师事务所、年利达律师事务所担任发行人律师;嘉源律师事务所、富而德律师事务所则为联席保荐人提供法律意见。

中国中免成立于1984年,总部位于北京,主要业务包括向境内外旅客销售免税及有税商品。2009年10月,中国中免在上海证券交易所挂牌上市。

中资所方面,海问团队由合伙人霍超、肖毅、徐启飞三位律师牵头;嘉源团队的主办人为合伙人颜羽、李丽、王洁婷律师。

国际所方面,年利达团队由合伙人梁美琪律师牵头,合伙人李家栋律师提供协助;富而德团队由合伙人高育贤、王昶舜、赖志诚三位律师领导。

该上市项目中,联席保荐人为中金公司、瑞银集团。

Links, Freshies lead on HK’s largest IPO in 2022

Linklaters and Haiwen & Partners have advised China Tourism Group Duty Free Corporation on its $2.1 billion listing in Hong Kong, with Freshfields Bruckhaus Deringer and Jia Yuan Law Offices advising the joint underwriters. This is the largest Hong Kong listing as of now in 2022.

This is Hong Kong’s largest share sale in 2022, surpassing the $1.7 billion raised by Tianqi Lithium in its secondary listing two months earlier. 

Established in 1984 and headquartered in Beijing, China Tourism Group Duty Free has built the largest duty-free retail network in China. It listed on the Shanghai Stock Exchange in 2009.

The Haiwen team was led by partners Huo Chao, Xiao Yi, and Xu Qifei, with the Jia Yuan team being led by partners Yan Yu, Li Li, and Wang Jieting.

Partner Iris Leung, supported by partner Lipton Li, led the Linklaters team, while the Freshfields team was led by partners Teresa Ko, Richard Wang, and Calvin Lai.

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